久期财经讯，南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司(Nanchang Linkong Economic Zone City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. ，简称“南昌临空城投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人： 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)江西分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：4.64亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.60%

息票率：3.60%

收益率：3.60%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2023年5月12日

到期日：2026年5月12日

资金用途：为2023年7月到期的中长期离岸债券再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、中信证券(B&D)和工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光银国际、光证国际、兴业银行香港分行、浦银国际

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司