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国泰君安研报指出，1）IGBT紧缺下，大机业务有望实现份额与盈双重提升，且陆续发力户用领域形成新利润增长点。推荐阳光电源。2）储能逆变器需求旺盛，电池包业务+工商业/大机业务有望成为第二增长曲线。推荐固德威、德业股份、锦浪科技。3）微逆渗透率持续提升，壁垒更高。推荐禾迈股份、昱能科技。